📈 Principales eventos del Calendario Económico:
Martes, 25 de febrero:
- Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board (febrero): Mide la confianza de los consumidores en la economía estadounidense.
Miércoles, 26 de febrero:
- Ventas de Viviendas Nuevas (enero): Indica el número de nuevas viviendas unifamiliares vendidas, ofreciendo una visión del mercado inmobiliario.
Jueves, 27 de febrero:
- Pedidos de Bienes Duraderos (enero): Mide el valor de los pedidos a fábricas para bienes destinados a durar más de tres años, reflejando la inversión empresarial.
- Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2024 (segunda estimación): Proporciona una visión actualizada del crecimiento económico en el último trimestre del año pasado.
- Solicitudes Semanales de Subsidio por Desempleo: Indica el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez durante la semana anterior.
Viernes, 28 de febrero:
- Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) (enero): Es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal y ofrece información sobre los cambios en los precios de bienes y servicios.
- Ingresos y Gastos Personales (enero): Muestra las variaciones en los ingresos y gastos de los consumidores, indicando su poder adquisitivo y comportamiento de gasto.
🏦 Reportes de ganancias
Fuente: Earnings Whispers
🌎 Trump confirma aranceles a Canadá y México a partir de la próxima semana
El presidente Donald Trump anunció este lunes que los aranceles estadounidenses a las importaciones provenientes de Canadá y México entrarán en vigor según lo previsto, una vez que expire la pausa temporal de 30 días.
Estas tarifas incluyen aranceles del 25% sobre productos de ambos países, además de un impuesto adicional del 10% sobre la energía canadiense. Trump insistió en que EE.UU. ha sido “aprovechado injustamente” por sus socios comerciales, reiterando su estrategia de imponer tarifas recíprocas como mecanismo para nivelar el terreno comercial.
Esta decisión llega a pesar de los compromisos recientes de México y Canadá para fortalecer la vigilancia fronteriza y frenar el tráfico de drogas, compromisos que motivaron inicialmente la suspensión temporal. Tanto la primera ministra canadiense, Justin Trudeau, como la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habían advertido previamente sobre medidas retaliatorias en caso de que estos aranceles se materializaran.
Con esta confirmación, crecen nuevamente los temores de una posible guerra comercial en Norteamérica, sumándose a las tensiones comerciales ya existentes entre EE.UU. y China.
🍏 Apple apuesta por EE.UU. con una inversión récord de $500 mil millones
Apple (AAPL) anunció una inversión de $500 mil millones en EE.UU. durante los próximos cuatro años, incluyendo la construcción de una nueva fábrica, la expansión de su fondo de manufactura avanzada y la contratación de 20,000 empleados. La compañía también producirá servidores en Houston y ampliará su asociación con TSMC en Arizona para fabricar chips avanzados.
Este anuncio llega tras el compromiso de Tim Cook con el presidente Trump de trasladar más producción a EE.UU. para evitar tarifas sobre bienes chinos y manufactura en México. La medida fortalece la relación de Apple con la administración Trump y refuerza su apuesta por la innovación local, especialmente en inteligencia artificial y desarrollo de chips.
Con un enfoque en R&D, software y manufactura avanzada, Apple planea abrir un centro de capacitación en Detroit para apoyar la integración de IA en la industria. Esta inversión no solo busca blindar a Apple ante tensiones comerciales con China, sino también consolidar su papel como líder tecnológico en EE.UU.
💰 Microsoft reafirma inversión de $80 mil millones en IA, pero ajustará infraestructura
Microsoft (MSFT) reiteró su compromiso de invertir más de $80 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial este año fiscal, aunque indicó que podría hacer ajustes estratégicos en algunas áreas. Esto se produce tras un informe de TD Cowen que sugiere la cancelación de arrendamientos de centros de datos, lo que generó una caída del 1.9% en sus acciones el viernes.
La empresa sigue expandiendo su capacidad para soportar cargas de trabajo de IA en su nube Azure y en su asociación con OpenAI, Oracle y SoftBank en el proyecto Stargate, un plan de $500 mil millones para construir centros de datos. Mientras tanto, el mercado reaccionó con descensos en acciones de operadores de centros de datos como Digital Realty Trust (-3.4%) y Applied Digital (-15%).
Microsoft enfatizó que, a pesar de posibles ajustes, seguirá invirtiendo agresivamente para satisfacer la creciente demanda global de IA y computación en la nube.
📈 Morgan Stanley recomienda sectores clave en medio de rendimientos elevados de bonos
El estratega jefe de Morgan Stanley, Mike Wilson, advierte que los rendimientos de los bonos han superado niveles que favorecen valoraciones altas en la bolsa, lo que obliga a los inversionistas a centrarse en sectores con fuerte crecimiento de ganancias.
🔹 Sectores preferidos:
✅ Financieras y medios & entretenimiento (ambos con +7% YTD, superando al S&P 500 +4%).
✅ Software sobre semiconductores y servicios sobre bienes debido a su fortaleza en ingresos.
✅ Utilities sobre REITs y salud como apuestas defensivas.
Con los rendimientos del bono a 10 años en 4.5%, la rentabilidad corporativa se vuelve clave para los mercados. Morgan Stanley mantiene su preferencia por acciones de gran capitalización y alta calidad, a menos que los rendimientos caigan por debajo del 4.5% sin un deterioro significativo del crecimiento económico.
🔒 Bybit repone reservas tras hackeo récord de $1.5 mil millones
Bybit, la plataforma de intercambio de criptomonedas, anunció que ha repuesto completamente sus reservas después de sufrir un hackeo de $1.5 mil millones, el mayor en la historia de la industria cripto. La reposición se logró en menos de 72 horas mediante préstamos de emergencia y grandes depósitos de firmas como Galaxy Digital, FalconX y Wintermute.
El ataque ocurrió durante una transferencia interna entre billeteras, cuando hackers explotaron vulnerabilidades para redirigir los fondos. Según Elliptic, el grupo de hackers Lazarus de Corea del Norte estaría detrás del robo, con indicios de que los fondos están siendo lavados en múltiples billeteras.
Aunque Bybit asegura que los activos de los clientes siguen respaldados al 100% y que los retiros siguen operativos, la recuperación de los fondos robados es incierta. La empresa ha ofrecido una recompensa del 10% por la devolución del dinero, pero los antecedentes con Lazarus indican que las probabilidades de éxito son bajas.
Este incidente resalta los riesgos de seguridad en el sector cripto y el desafío constante de proteger activos en un entorno cada vez más sofisticado en ataques cibernéticos.
