Lo que esperamos esta semana en el calendario económico: El martes tendremos el índice de precios de la vivienda publicado por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, que proporciona un valor estimado de las condiciones del mercado de la vivienda.
El jueves veremos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el cuarto trimestre y como cada semana, el Departamento de Trabajo de EE. UU. publicará el número de solicitudes iniciales de beneficios por desempleo de la semana anterior en EE. UU.
Y finalmente el viernes se presenta el Core PCE, que es la cantidad promedio de dinero que los consumidores gastan en un mes.
- Presentación de ganancias más importantes de la semana:
Martes: McCormick, Walgreens, Dave & Buster’s y Lululemon
Jueves: Blackberry y Neogen
- La TRM para el día de hoy es de 4,741.76 COP.
- First Citizens Bank llegó a un acuerdo para comprar Silicon Valley Bank, que fue incautado por los reguladores debido a una corrida contra el prestamista. Según el acuerdo de compra y asunción, First Citizens adquirirá todos los depósitos y préstamos de SVB.
- La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés en 25 puntos básicos, acorde con lo esperado. Con este incremento, la tasa objetivo federal se sitúa en el rango de 4.75% a 5%. Se espera una estimación media de tasas de 5.1% para finales de 2023 y 4.3% para 2024. Powell enfatizó que la alta inflación impone dificultades significativas, pero que la Fed hará lo suficiente para reducirla al 2%. Los flujos de depósitos en el sistema bancario se han estabilizado y todavía hay un “camino” para un aterrizaje suave.
De las proyecciones del CME podemos ver como el mercado en su mayoría ve recortes de las tasas tan pronto como en julio de este año a pesar de los comentarios de Jerome Powell.
- El Banco de Inglaterra ha elevado sus tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 4.25%, tras la noticia de que la inflación del Reino Unido había aumentado inesperadamente hasta un 10.4 % anual en febrero. La decisión del Comité de Política Monetaria fue ampliamente esperada y fue aprobada por una votación de 7-2. Mientras tanto, el Comité de Política Financiera del Banco ha determinado que el sistema bancario del Reino Unido sigue siendo resistente tras las recientes quiebras bancarias en EE. UU. y Suiza.
- Deutsche Bank recupera parte de las pérdidas en bolsa después de que el costo de los swaps de incumplimiento crediticio, una forma de seguro contra el incumplimiento del prestamista, aumentara de 142 a 173 puntos básicos en un día. Esto sigue a una pérdida de más del 20% de su valor en lo que va del mes.
Deutsche Bank ha informado de diez trimestres consecutivos de beneficios y, aunque su ratio CET1, ratio de cobertura de liquidez y ratio de financiación estable neta no indican ningún problema de solvencia o liquidez, los inversores siguen preocupados por la estabilidad de los bancos europeos.
- Bill Ackman advirtió que la economía de EE. UU. puede encaminarse a un “choque de trenes” después de la última subida de tipos de interés de la Reserva Federal y la decisión de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de descartar la protección “general” de los depósitos bancarios, a pesar de las recientes crisis financieras. Ackman ha hecho sonar la alarma sobre posibles salidas de depósitos de los bancos, en particular de los que no son sistémicamente importantes, y teme que cuanto más se permita que continúe la crisis bancaria, mayor será el daño para los bancos más pequeños y su capacidad para acceder a capital de bajo costo.
- Accenture reportó ganancias e ingresos en el segundo trimestre que superaron las expectativas del mercado. Sin embargo, redujo su orientación para todo el año y anunció planes para eliminar alrededor de 19,000 puestos de trabajo, o el 2.5% de su fuerza laboral, con más de la mitad proveniente de roles corporativos no facturables. La compañía declaró que continúa contratando para apoyar su crecimiento estratégico.
- Coinbase recibió un aviso de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Se le informó a la compañía de una investigación en su contra por violar las leyes federales. Tras la noticia, las acciones de Coinbase cayeron casi un 20%, y la compañía dijo que planea luchar contra cualquier acción legal, que puede buscar medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.
- Hindenburg Research afirma que Block, la empresa de Jack Dorsey, facilita la actividad delictiva e infla la base de usuarios que realizan transacciones de su aplicación insignia Cash. El informe de Hindenburg alega que Cash App permitió que actividades delictivas o ilícitas operaran con programas de cumplimiento deficientes y que hasta el 75 % de las cuentas revisadas eran falsas, fraudulentas o estaban vinculadas a una sola persona. El informe también alega información financiera errónea y limitación de los ingresos regulatorios al enrutarlos a través de un banco pequeño.
- Cathie Wood estaba comprando Coinbase y Block justo antes de que ambas empresas recibieran malas noticias y se cayeran más de 10% en bolsa.
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